北京时间2月5日，谷歌（Alphabet）集中披露多项核心战略动向，从巨额资本支出规划到跨界巨头合作，从核心产品突破到行业疑虑回应，一系列动作清晰勾勒出其全力冲刺AI军备竞赛的决心。1750-1850亿美元的年度资本支出、与苹果的历史性牵手、Gemini生态的爆发式增长，以及对SaaS行业的明确表态，不仅彰显了谷歌在AI领域的全面布局，更将深刻改写全球科技行业的竞争格局，引发资本市场与科技领域的广泛关注。
豪掷1850亿加码基建，全力抢占AI算力高地
谷歌正式公布，2026年资本支出将达到1750-1850亿美元，较2025年的914.5亿美元近乎翻倍，创下公司历史最高资本支出纪录，而这笔巨额资金的核心投向的正是AI基础设施建设——服务器、数据中心及网络设备，为AI大模型迭代、算力支撑提供坚实保障，全力投身全球AI军备竞赛。
谷歌首席财务官阿纳特·阿什肯纳齐明确表示，这笔资本支出将重点用于投资谷歌DeepMind的AI计算能力，以满足“巨大的云客户需求以及对其他战略项目的投资”，同时还将用于改善用户体验、提升谷歌服务的广告投资回报率。据悉，资金将主要用于采购高性能AI芯片、扩建全球数据中心集群，尤其是针对Gemini大模型训练、推理所需的算力资源进行专项升级，破解当前AI发展中算力短缺的核心瓶颈。
业内分析指出，随着AI大模型向万亿参数级别迭代，算力需求呈指数级增长，谷歌此次巨额投入正是为了巩固算力优势——其自研TPU芯片在成本与效率上已具备显著竞争力，叠加数据中心的规模化布局，将进一步拉大与竞争对手在AI算力领域的差距，为后续大模型迭代、AI应用落地筑牢根基。
历史性牵手苹果，Gemini赋能下一代基础模型
在资本支出披露的同时，谷歌正式确认与苹果达成多年期合作协议，双方将联手开发基于Gemini的下一代基础模型，首批落地场景为预计2026年春季推出的新版Siri，这一跨界合作堪称AI领域的里程碑事件，打破了科技巨头间的竞争壁垒，形成独特的战略协同。
据悉，双方的AI合作谈判早在2025年8月便已浮出水面，苹果拟每年支付约10亿美元，换取Gemini AI对Siri的底层赋能。根据合作协议，谷歌将为苹果提供参数量高达1.2万亿的Gemini 2.5 Pro模型，这一量级是当前Apple Intelligence所用模型的8倍，将使新版Siri在信息摘要、任务规划、复杂多步指令执行等核心功能上实现质的飞跃。值得注意的是，Gemini模型将运行在苹果私有云计算服务器上，用户数据完全隔离，既保证了AI能力的提升，又维护了苹果一贯强调的隐私标准。
对于双方而言，此次合作实现了互利共赢：苹果借助Gemini的技术优势，加速兑现Apple Intelligence的落地承诺，弥补自身在自研大模型领域的短板；谷歌则通过苹果生态，触达全球约15亿iPhone用户，进一步扩大Gemini的分发渠道，巩固其在移动AI领域的领先地位。不过苹果也明确表示，与OpenAI的现有协议不变，刻意搭建“多模型供应商”架构，意在分散风险，避免单点依赖。消息公布后，谷歌美股股价当日上涨1.09%，收于332.73美元/股，市值首次突破4万亿美元。
Gemini生态爆发：月活破7.5亿，迈向“代理商务”新时代
谷歌同时披露了Gemini生态的最新进展，其核心产品Gemini App月活跃用户已突破7.5亿，较三季度的6.5亿实现显著增长，查询量自去年二季度以来增长3倍，彰显出强劲的用户吸引力。此外，Gemini系列模型表现亮眼，其中gemini-3-pro在LMArena Text Arena排行榜上位居第一，截至2026年1月29日已获得510万票，其第一方模型每分钟可处理70亿tokens，技术实力得到市场充分认可。
更值得关注的是，谷歌正式宣布，正全力推进“代理商务”（agentic commerce）时代的到来，依托Gemini的自主智能能力，将被动浏览转化为主动、个性化的消费体验，重塑零售与商业服务模式。谷歌云在近期的全国零售联合会大会上披露，已推出Gemini Enterprise for CX，这一平台搭载最先进的Gemini模型，提供可配置的AI代理，能够自主管理从产品发现到售后解决的全客户生命周期，远超传统聊天机器人的功能范畴，可帮助企业实现24小时智能服务升级。
谷歌表示，“代理商务”的核心优势在于AI代理能够自主规划、推理并执行复杂多步动作，例如为消费者自主构建购物车、实现自然语言点餐等，目前已与棒约翰等餐饮品牌合作，将智能点餐功能拓展至移动设备、自助终端和车载系统，实现智能加价销售与实时菜单同步，推动商业效率与用户体验双重提升。
回应行业恐慌：Gemini是SaaS“引擎”，而非终结者
针对近期市场广泛关注的“AI颠覆SaaS”的恐慌情绪，谷歌CEO桑达尔·皮查伊在近期的深度访谈中明确表态，Gemini并非SaaS行业的终结者，而是推动其升级的“核心引擎”，并给出关键数据支撑——目前95%的头部SaaS公司已采用Gemini模型，借助AI能力实现自身业务的优化与升级。
皮查伊强调，AI的核心价值在于赋能而非颠覆，谷歌的战略是帮助SaaS企业利用Gemini的能力，提升产品效率、优化客户体验，而非替代现有SaaS产品。他以谷歌自身的“主干-分支”创新模式为例，说明核心业务与AI创新并非互搏而是共生，Gemini作为AI引擎，能够帮助SaaS企业突破技术瓶颈，实现从简单工具到智能服务的升级，例如通过AI自动化处理重复性工作、提供智能数据分析与决策建议等，进一步释放SaaS行业的增长潜力。
事实上，谷歌自身也在践行这一理念，其谷歌云业务依托Gemini赋能，在2025年Q4实现48%的同比激增，充分印证了AI与SaaS、云服务融合的巨大价值。皮查伊还坦言，AI是人类所见过最深远的技术，意义将超越火与电，因为它具备递归自我改进的能力，能够极大加速创造本身，而谷歌的目标是让这种能力赋能所有行业，而非引发行业颠覆。
战略复盘：谷歌的AI全面突围，改写行业竞争格局
从巨额资本支出加码算力，到牵手苹果扩大生态边界；从Gemini生态的爆发式增长，到明确AI赋能SaaS的战略定位，谷歌近期的一系列动作，构成了其AI全面突围的完整布局，背后是其应对全球AI竞争、巩固科技巨头地位的深层考量。
当前，全球AI军备竞赛日趋激烈，OpenAI、Meta、马斯克旗下xAI等玩家纷纷加码布局，谷歌此次豪掷1850亿资本支出，正是为了抢占算力高地，掌握AI竞争的核心主动权；与苹果的牵手，打破了传统竞争壁垒，实现技术与生态的双向赋能，进一步扩大Gemini的市场覆盖；而对SaaS行业的表态，则有效缓解了市场恐慌，巩固了其与行业伙伴的合作关系，推动AI生态的良性发展。
业内人士分析认为，谷歌的这些战略动作，不仅将推动自身AI业务的持续突破，更将深刻改写全球科技行业的竞争格局——算力优势、生态协同与行业赋能的三重发力，将使谷歌在AI竞赛中占据更有利的位置，同时也将带动AI与云计算、零售、消费电子等多个领域的深度融合，推动全球科技产业进入全新的发展阶段。
对于资本市场而言，谷歌的巨额AI投入与业务突破，也为相关产业链带来了新的投资机遇，服务器、AI芯片、数据中心、SaaS服务等领域，有望借助谷歌的战略布局实现持续增长。不过也有机构提示，巨额资本支出可能短期内影响谷歌的现金流，后续需关注其投入回报情况，以及AI技术落地、商业化变现的进度。
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